ქალაქი, სადაც ღამემ ზღვარი გადაკვეთა. ქუჩებში ქაოსი, ადამიანები — საკუთარ თავს აღარ ჰგვანან, და სიბნელე უკვე აღარ არის უბრალოდ ჩრდილი. კაპიტანი ვალიანი, ოფიცერი რაილი და მამა ადრიანი აღმოჩნდებიან მოვლენების ცენტრში, სადაც რეალობა და უხილავი სამყარო ერთმანეთს ეჯახება. როცა სიმართლე იშლება, ცხადი ხდება, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას რაღაც ბევრად უფრო საშინელი — დემონური ძალები, შვიდი არსება. შვიდი ბნელი ძალა.